SINGAPURA: GXS Bank Pte, bank digital yang disokong oleh Grab Holdings Ltd dan Singapore Telecommunications Ltd, bercadang untuk mencapai keuntungan menjelang Mac 2027 dengan strategi menggandakan portfolio pinjamannya setiap enam bulan.
Bank yang beroperasi selama dua tahun ini menumpukan perhatian kepada sektor yang kurang mendapat akses kewangan seperti pekerja gig dan perniagaan kecil, segmen yang sering menggunakan aplikasi Grab di Singapura. Melalui data transaksi, bank ini dapat menganalisis kebolehpercayaan kredit dengan lebih tepat.
“Kami tidak bersaing dengan bank-bank besar untuk menarik pelanggan yang sama,” kata CEO Kumpulan GXS, Muthukrishnan Ramaswami, 67, dalam satu temu bual. “Terdapat ramai individu yang kurang diberi perhatian dalam aspek kewangan, dan ini memberi peluang besar untuk meraih keuntungan dengan menawarkan perkhidmatan kepada mereka.”
GXS dan pesaingnya dalam industri perbankan digital di Singapura berhadapan dengan cabaran besar untuk bersaing dengan tiga bank utama di negara ini, iaitu DBS Group Holdings Ltd, Oversea-Chinese Banking Corp, dan United Overseas Bank Ltd.
Kumpulan bank utama tersebut menguasai 65% daripada deposit dan 84% daripada pinjaman di Singapura pada suku pertama, menurut pengiraan oleh Bloomberg Intelligence.
Kerugian GXS meningkat kepada S$152.1 juta (US$113.2 juta) pada 2023, berbanding dengan S$113.7 juta pada tahun sebelumnya, menurut laporan tahunan mereka.
Bank ini, yang menawarkan insentif seperti faedah bonus untuk menarik dana, telah mengehadkan deposit kepada maksimum S$75,000 bagi setiap pelanggan sebagai sebahagian daripada syarat lesen dan penilaian toleransi risiko.
Sasaran deposit dan pinjaman
Ramaswami menggariskan sasaran untuk mencapai S$3 bilion dalam deposit dan buku pinjaman S$2 bilion dalam tempoh tiga tahun akan datang. Saiz pinjaman purata bank di Singapura adalah sekitar S$6,000. Dengan volum yang lebih tinggi dan saluran digital yang kos efektif, bank ini berhasrat untuk meningkatkan keuntungan, katanya.
Grab memiliki 60% daripada GXS manakala Singtel memiliki baki 40%. Kedua-dua syarikat ini telah komited untuk melabur sebanyak S$1.5 bilion sehingga Mac 2027, dengan kira-kira separuh daripadanya sudah diterima, menurut Ramaswami. Beliau juga menambah bahawa tiada rancangan untuk penyenaraian dalam tempoh tersebut.
Dalam satu kenyataan pada hari Selasa, GXS Bank mengumumkan bahawa CEO Charles Wong telah meletakkan jawatan, dan peranannya kini digabungkan dengan jawatan Ramaswami sebagai CEO kumpulan.
Memperbesar perniagaan ini akan menjadi ujian besar, kata penganalisis. Zennon Kapron, pengarah urusan firma perunding Kapronasia, berpendapat bahawa GXS “perlu keluar dari ekosistem mereka sendiri untuk memperoleh jumlah yang mencukupi.”
Sarah Jane Mahmud, penganalisis kanan untuk bank dan peraturan di Asia Selatan dan Tenggara di Bloomberg Intelligence, menekankan risiko pendapatan yang terhad bagi bank digital di Singapura. Beliau berpendapat bahawa bank-bank ini mungkin perlu “mempertimbangkan untuk berkembang ke pasaran serantau” bagi meningkatkan pendapatan mereka.
Menurut Ramaswami, Singapura dijangka menjadi pendorong utama pendapatan untuk tiga hingga empat tahun akan datang, manakala peluang pertumbuhan jangka panjang boleh ditemui di Indonesia yang mempunyai populasi lebih besar.
Bank digital di seluruh Asia Tenggara kini berusaha untuk menyediakan perkhidmatan kepada mereka yang tidak mempunyai akses perbankan atau kurang mendapat perhatian dari bank melalui aplikasi mudah alih, dengan kejayaan yang pelbagai setakat ini.